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世界铜版纸市场现状探秘 浏览次数: 3880

 

《世界是平的》,这是《纽约时报》最为著名的专栏作家之一托马斯·弗里德曼于2006年初推出的一本新书,全书以诙谐、生动的事例讲述着在今天这样一个因信息技术而紧密、方便的互联世界中,全球市场、劳动力和各种类型的产品都可以被整个世界共享,一切都有可能以最有效率和最低成本的方式来实现。


  作为中国近几年快速发展起来的铜版纸行业,随着产能的日益扩大,中国铜版纸行业从昔日的进口型转变为出口型,无论是欧美等发达国家,还是中亚、南美等发展中国家,都有了中国铜版纸供应商行销的踪影,全球化之势不可阻挡。当前中国铜版纸行业无论是生产设备、技术人员,或是管理水平、生产效益都可以与欧美同行一决高低。“世界是平的”,只要中国的铜版纸拥有出色的品质、较强的成本优势,中国铜版纸供应商就一定会在国际市场中赢得主动、获得胜利。下面笔者将从世界铜版纸市场现状、中国铜版纸市场现状,以及未来国内铜版纸市场的发展预期三个方面做简要分析。

  世界铜版纸市场现状

  从近几年国际铜版纸需求量来看,增长态势相对平稳,增长率基本保持在10%左右。根据国际浆纸权威资讯机构JAAKKO POYRY 2001年的调查数据显示,预估2005年全球铜版纸总需求量将达到2868万吨。从市场消费分布来看,主要分布在美洲的美国,欧洲的德国、英国、法国、意大利,以及亚洲的日本,这些主要地区的消费量基本占到全球份额的60%以上。详细需求分布参见表1。


,经济的稳健增长带来了中国铜版纸市场需求量的逐年递增,所占世界总需求量的比例也从1980年的1%快速增长至目前的近10%。

  与主要消费市场分布情况几乎完全相同的是,目前全球范围内铜版纸的主要供应商主要分布在美国、日本以及德国等西欧国家,这其中尤其以SAPPI、Stora Enso、UPM、M-real、OJI、APP、NPI、MeadWestvaco等为主。图1为世界铜版纸供应商前十位的具体排名情况。

 

  值得关注的是,在排名前十位的铜版纸供应商中,除了APP仍保持高速增长之外,其余供应商,如SAPPI、UPM、Stora Enso等均因生产成本增加致使利润走低,均已官方宣布对不同工厂进行不同幅度的关停动作。据不完全统计,仅从2005年底至2006年初全球已经官方宣布停产的铜版纸产能就达到230万吨;而在近3年内规划新上铜版纸项目的总产能仅为210万吨,更何况这其中还包含许多仅属于框架性意向中的项目。如单纯依据2006~2007年国际铜版纸整体市场情况来考察,市场需求与生产供应之缺口近100万吨,这对于现正处于向出口型转变的中国铜版纸行业来说,无疑是天赐良机、雪中送炭。

  中国铜版纸市场发展情况

  1996年之前,作为以高档需求的中国铜版纸市场,基本被韩国、日本、芬兰等发达国家所垄断,进口纸一统天下,而国产铜版纸供应商受生产设备限制,只能被逼局限于以低档产品在低档市场里浴血冲杀。1996年以后,随着一批外资纸厂及民营纸厂陆续进驻投产,国内铜版纸行业的影响渐大。由于新上的设备先进、管理到位,生产的纸品在高档市场上逐渐获得了一定的话语权,并从日韩等国外巨头手中抢得了一部分市场。而国外纸厂为了继续霸占垄断地位,扼杀新生的本土纸厂,他们不惜大幅降价,恶意倾销企图拖垮刚刚起步的本土纸厂。还好,由于国内几大纸厂团结合力,于2003年8月6日一举打赢了中国自加入WTO后首例反倾销案,进口纸被迫以4%~71%的反倾销惩罚关税,中国本土铜版纸厂获得了难得的5年发展保护期。

  与此同时,由于经历了国外同行的恶意倾销,国内铜版纸行业正常获利的局面已被打破,不少中小纸厂面临生存困境,再加上国家的环境治理标准日趋严格,“关、停、并、转”已在一定程度对整个行业的中低端厂家进行了整合,最终促使国内铜版纸供应格局基本定格,详见国内铜版纸厂产能分布图2。

  由于国内经济快速成长、文化水平得到大幅提高,再加上铜版纸合理的价格定位,使得近几年铜版纸市场容量的增长率达到同期GDP增长率的2倍左右,个别年份甚至达到20%以上。这与近些年来国内GDP的持续增长有着很大关系,从历年GDP的增长与人均用纸量的变化关系对照表即可看出,其间存在一定的正比例关联,
 但是,对比中国人均用纸量与世界人均用纸量,虽然中国成长率一直保持稳健发展态势,但仍低于世界平均水平。如果与发达国家比较,差距就更大了。以美国为例,近几年人均用纸量一直保持在300千克左右,而这一数字在中国却仅为46千克。如果抛开其他纸种不谈,仅对涂布纸人均用量来看,仅为3千克的中国人均涂布纸用量更是远远落后于美国的35千克。所有这些数据显示,中国的铜版纸市场仍然拥有广阔的发展前景,中国人均用纸量与世界人均用纸量对比差距则更能说明这一点,详见图4。


  由于市场需求的快速成长,虽然目前国内铜版纸整体来看已出现产销不平衡现象,但是鉴于成长空间巨大,仍吸引了一批批投资厂商纷至沓来。最为典型的是南通王子项目,一期规划年产40万吨铜版纸,将于2009年初完工投产;此后更有二期、三期规划,总体规划铜版纸年产能为120万吨。另外,还有东莞玖龙、Stora Enso、IP等行业巨头均有在中国境内新上铜版纸项目的设想和计划。

  由于铜版纸前期市场需求的高速成长,目前国内市场容量基数已渐趋庞大,需求增长率也趋于缓和。表2所示为国内铜版纸进出口情况。对于逐渐开工达产以及新开工的项目来说,就不得不加快国际市场的前进步伐,尽早在国际市场设点布岗。目前,国内铜版出口的大厂基本是以江苏金东纸业、山东晨鸣集团、苏州紫兴纸业和山东太阳纸业为代表。

  未来国内外铜版纸市场展望

  首先,国内铜版纸市场由于2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会等重要盛事的影响,预估需求增长率有望达到15%~30%。在短期产能没有新增的前提下,国内市场需求的扩大也就意味着外销数量的缩减。当然,供求关系一定程度上会影响纸张售价,未来几年国内需求量的持续增加,都有可能导致国内市场价格小幅上调。

  但是,未来即将完工投产的新厂,以及盛事结束后所带来的需求平稳增长,甚至小幅回落,都会迫使厂家更深、更远地着眼于外销市场。但要想扩展国际市场,依目前行情来看,单纯靠低价竞争已不太符合现状要求,毕竟国家环保控制标准的严格要求,必将带来厂家环保设施投资的持续增多。另外,人员工资的普遍上涨、福利待遇的不断完善,以及煤炭、石油等不可再生资源价格高涨等因素,都已证明低价红海竞争是不可取的。国内纸厂要想在国际市场树立形象、扩大影响,更应注重自身的品质、品牌、销售渠道和服务等综合要素。


当然,企业要想长久获利营运,不仅仅要注重自身的产品、品牌、渠道等方面的修炼,还要时刻关心宏观经济环境的变化,如2006年影响颇大的人民币升值,一定程度上削弱了国内企业出口产品的竞争力。另外,眼下影响更为深远的是国家发改委等部委关于“取消部分产品来料加工贸易”的政府行政公告,依目前公告所述,已经一刀切地取消包括木浆、纸张等方面的来料加工贸易方式,届时将会导致整个外销市场的成本增加、获利下降,并会促使大部分外销印刷订单流向越南、新加坡、泰国、印度等国家。到那时,所带来的影响可能不仅仅是加工厂订单流失的经济问题,对于劳工密集型印刷厂甚至可能会引发用工锐减等方面的社会问题。

  综上所述,长远来看中国国内铜版纸市场需求,依目前市场状况,至少未来10年之内仍会保持平稳增长态势。但是为确保纸厂生产设备的满负荷运转,还必须加大外销出口力度。对于国际市场,抛开人民币升值、国家政策调整等因素不说,还会面临许多不确定因素。如OEM贴牌方式所带来的通路盲区,中国纸品在尚未真正了解、常控终端市场的前提下,所有的贴牌外销订单均因在国际市场没有自已的品牌,而存在一定的被替代风险,今天中国纸张价格便宜就用中国纸张做OEM,明天印度纸张便宜则可能就改用印度纸做OEM。再者,还会遇到诸如反倾销等方面的贸易壁垒,一旦中国纸张对出口国同行造成一定幅度的份额冲击,他们往往就会抡起反倾销大棒砸向还被视为处于“非市场经济”环境下的中国生产厂家。所以说,眼下国内纸厂必须未雨绸缪,正视自身客观基础,把握市场发展趋势,厘定切实可行的营销规划。表3所示为当前中国铜版纸行业的SWOT简要分析,以供业界参考。

 

(来自printing-in-china.net,摘自中国印刷)
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